Waarom Chinese autofabrikanten de Europeanen verslaan in Kazachstan

Waarom Chinese automakers de Europeanen verslaan in Kazachstan

Lokalisatie is de beste strategie die autofabrikanten kunnen toepassen om de vraag stabiel te houden. Zuid-Korea, China en de VS profiteren hier al van. Is het tijd voor Europa om hetzelfde te doen?

Tien jaar geleden waren de straten van Kazachstan vol met BMW’s, Volkswagens, Mercedessen en vele andere Europese automerken die al lang klanter loyaliteit genoten, niet alleen in Kazachstan, maar in de hele post-Sovjetruimte. Tegenwoordig is het onmogelijk om te negeren dat Chinese merken zoals BYD, Changan, Chery en Geely veel vaker op de wegen verschijnen. Experts zijn het erover eens dat verschillende economische en geopolitieke factoren de uitbreiding van Chinese autobedrijven in Kazachstan hebben ondersteund.

In de loop der jaren hebben Chinese fabrikanten hun productiemethoden verbeterd. Ze investeren miljarden in ontwerp, technologie en veiligheid en leveren nu voertuigen van veel hogere kwaliteit dan 20 jaar geleden. De snelheid waarmee ze zich upgraden is ook onmiskenbaar, aldus Artur Miskaryan, CEO van de Kazachse Autoriteit voor Monitoring en Analyse van de Automarkt. Hij benadrukte dat China zich haast om een gat op te vullen dat door Europese merken is achtergelaten.

“Het is een misverstand dat consumenten op een bepaald moment zijn gestopt met het kiezen van Europese producten ten gunste van Chinese. Evenzo is het een misverstand dat Chinese merken de Kazachse markt hebben veroverd,” zei Miskaryan.

De expert legde uit dat bedrijven zoals BMW, Renault, Peugeot en Volkswagen hun productiefaciliteiten in het buurland Rusland hadden, dat zowel de enorme Russische markt als Centraal-Azië bediende. Sinds de aanvang van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben deze bedrijven hun productie gesloten en daardoor hun eenvoudigere en goedkopere toeleveringsketens aan de oostkant van het front verloren. “Europese autofabrikanten hebben simpelweg hun posities verloren. En deze posities zijn, heel logisch, overgenomen door de Chinese merken,” benadrukte Miskaryan.

Dit is te zien aan het marktaandeel van Chinese automakers in Kazachstan. Volgens de Kazachse Automobielunie (KAU) was hun marktaandeel in 2020 slechts ongeveer 2%, maar dit is gestegen naar 38% in 2024.

Tijdens de eerste negen maanden van 2025 bedroeg het marktaandeel van Chinese automakers 34,5%. Het aantal vertegenwoordigde merken groeide van slechts JAC in 2020 tot 21 merken in 2025. “Deze groei wordt verklaard door een combinatie van betaalbare prijzen, een breed scala aan modellen en technologisch geavanceerde configuraties,” zei Anar Makasheva, voorzitter van de Kazachse Automobielunie.

China profiteert ook van het feit dat het een grens deelt met drie van de vijf Centraal-Aziatische staten, wat de levertijden aanzienlijk verkort. Europese auto’s domineren daarentegen het premiumsegment met merken zoals BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover en anderen. “Europese merken bezetten leidende posities binnen het premiumsegment, met een gezamenlijk aandeel van 83,8% van alle autoverkopen in dit segment,” voegde Makasheva toe.

Chinese autofabrikanten hebben ook ingezien dat meer dan de helft van de kopers een lening afsluit of in termijnen betaalt, daarom werken ze samen met lokale banken om hun eigen leensystemen op te zetten. “Chinese merken hebben, althans in onze markt, veel overeenkomsten met banken waarin ze vrij aantrekkelijke tarieven hebben die veel lager zijn dan die van hun concurrenten,” zei Yerbol Shombinov, hoofd van de nieuwe auto-afdeling bij Kolesa.kz. De aanbetaling is vaak zo laag als 5% tot 10%, soms zelfs 0%. Dit helpt Chinese merken hun verkoop drastisch te verhogen.

In Kazachstan worden de prijzen sterk beïnvloed door de volatiliteit van de wisselkoersen. Het afgelopen jaar is de euro-wisselkoers gestegen van 534 tenge in januari naar 647 tenge in oktober. De inflatie steeg van 8,9% naar 12,6%. Dit is de reden waarom lokale kopers steeds meer de voorkeur geven aan lokaal geproduceerde auto’s.

“De prijs van dergelijke voertuigen is in tenge vastgesteld, dealers nemen enkele van de logistieke risico’s op zich en introduceren financieringsprogramma’s voor kopers, terwijl garantie en levering van reserveonderdelen binnen het land worden georganiseerd,” benadrukte Anar Makasheva. Kazachstan is ook van plan om een leasemechanisme in te voeren met de mogelijkheid om de auto aan het einde van het contract over te nemen.

Chinese merken hebben sinds 2007 verschillende pogingen gedaan om de markt van Kazachstan te betreden, maar pas met de opening van een JAC-productiefaciliteit in 2014 hebben ze echt voet aan de grond gekregen. “De ervaring van dit merk gaf aan dat Chinese fabrikanten, om hun marktpositie te consolideren en hun werk hier op lange termijn te plannen, productie hier moesten vestigen,” zei Miskaryan.

Lokalisatie verkort de levertijden en maakt de prijzen voorspelbaarder, evenals het elimineren van het risico op illegale importen. Tot nu toe is 64% van de in 2025 geregistreerde auto’s lokaal geproduceerd. Momenteel zijn er een Astana Motors-fabriek die Hyundai produceert en een Allur-fabriek die Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Hongqi en Skoda-auto’s produceert. In oktober is Kia ook gestart met een onafhankelijke fabriek in de buurt.

Volgens het Bureau voor Nationale Statistiek van Kazachstan is 41% van de geregistreerde personenauto’s vandaag de dag meer dan 20 jaar oud. De wederverkoopwaarde van Chinese auto’s blijft tot nu toe een vraagteken. In tegenstelling tot Europese merken, die goed presteren op de secundaire markt, blijft het lot van Chinese auto’s nog te bepalen. “De secundaire markt is nog steeds voorzichtiger met Chinese auto’s dan met merken die al lange tijd bekend zijn,” merkte Miskaryan op.

Deskundigen geloven dat, mits er geen marktschokken zijn, Chinese auto’s hun positie in de Kazachse markt zullen behouden, terwijl die met gelokaliseerde productie het meest zullen profiteren.