Trump Overwinning Zorgt Voor Grote Stijging Op De Aandelenmarkt
Economische Groei na Trump’s Herverkiezing
De herverkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten heeft de aandelenmarkten een flinke boost gegeven, mede door de verwachtingen van lagere vennootschapsbelastingen, gunstige tarieven en deregulering. Dit resulteerde in een stijging van de aandelen van banken, lokaal georiënteerde kleine bedrijven en Trump Media.
De belofte van Trump om Tesla CEO Elon Musk aan te stellen als hoofd van een commissie voor overheids efficiëntie, nadat de miljardair hem door de hele campagne heen steunde, leidde tot een stijging van 12,5 procent in de aandelen van de elektrische autofabrikant.
De belangrijkste indexen van Wall Street openden op recordhoogtes, terwijl de kleine-cap Russell 2000 index met ongeveer 4,8 procent steeg naar het hoogste punt in bijna drie jaar.
“De ondernemersgeest kan opnieuw worden aangewakkerd door de pro-business aanpak van Trump, wat kan leiden tot een robuustere investeringsomgeving,” zei Jeff Schulze, marktspecialist bij ClearBridge Investments.
Trump Media & Technology Group, waarin Trump een meerderheidsbelang heeft, steeg met bijna 8 procent in fluctuerende handel. Beleggers negeerden de laatste kwartaalresultaten van het bedrijf, die een omzet van slechts $1 miljoen lieten zien.
De aandelen zijn meer dan verdrievoudigd in waarde ten opzichte van hun laagste punt eind september, en Trump’s belang was $5,3 miljard waard, een stijging ten opzichte van $3,9 miljard op dinsdag.
Sterk Mandaat voor de Republikeinen
Trump’s Republikeinse Partij heeft ook de controle over de Senaat en maakt winst in het Huis van Afgevaardigden, wat het voor de president gemakkelijker kan maken om zijn voorstellen te wetgeving en belangrijke benoemingen door te voeren.
“De markten hebben een vrij sterk mandaat voor de Republikeinen ingecalculeerd en neigen naar de meeste Trump-handel,” zei Scott Chronert, Amerikaanse aandelenstrateeg bij Citi. “Beleidsdetails zullen belangrijk zijn, aangezien de marktfocus meer nadruk lijkt te leggen op deregulering, belastingverlagingen en een meer bedrijven-vriendelijk klimaat.”
Wall Street-leners zoals JPMorgan Chase, Bank of America en Goldman Sachs stegen tussen de 6 en 10 procent door de vooruitzichten van verbeterende binnenlandse investeringen en soepelere regelgeving.
“Trump’s overwinning betekent waarschijnlijk enige deregulering, waaronder het terugdraaien van bancaire regelgeving, hoewel Big Tech een bipartijdige focus van antitrust kan blijven,” aldus strateghiën van het BlackRock Investment Institute in een notitie.
De aandelen van halfgeleiders stegen, met de Philadelphia-chipindex die met 1,8 procent steeg en AI-favoriet Nvidia met 2,7 procent, ondanks Trump’s kritiek op de Amerikaanse CHIPS and Science Act, die de binnenlandse chipproductie ondersteunt via subsidies.
In plaats daarvan heeft Trump tarieven voorgesteld op geïmporteerde chips, met name van Taiwan’s TSMC, wiens aandelen op de Amerikaanse beurs met 3 procent daalden.
Oliemaatschappijen stegen met 3,5 procent, terwijl Amerikaanse bedrijven voor hernieuwbare energie, zoals NextEra Energy en First Solar, respectievelijk met 6 en 13 procent daalden.
Trump’s campagne presenteerde een energiebeleid dat gericht is op het maximaliseren van de Amerikaanse brandstof- en stroomproductie, deels door de inspanningen van de Biden-administratie om de klimaatverandering tegen te gaan te ontmantelen.
Impact op de Auto- en Cryptomarkt
Terwijl de aandelen van Tesla stegen door de nabijheid van Musk en Trump, daalden de aandelen van andere elektrische autofabrikanten, aangezien Trump had aangegeven de $7.500 belastingkorting voor EV-aankopen te overwegen. Rivian Automotive daalde met 8 procent en Nikola met ongeveer 1,4 procent.
“Niemand maakt winst in EV’s behalve Tesla, dus het verminderen of elimineren van EV-kortingen zal Tesla’s concurrentievoordeel vergroten,” zei Garrett Nelson, senior aandelenanalist bij CFRA Research.
Angsten over escalatie in de Amerikaanse-Chinese spanningen drukten de aandelen van in de VS genoteerde Chinese bedrijven, met de iShares MSCI China ETF die bijna 2,4 procent daalde.
Importtarieven, waaronder een universele belasting van 10 procent op invoer uit alle buitenlandse landen en een tarief van 60 procent op invoer uit China, zijn belangrijke onderdelen van Trump’s beleid en zullen waarschijnlijk de grootste wereldwijde impact hebben.
De overwinning van Trump, die zich als pro-cryptocurrency heeft gepositioneerd, heeft de Bitcoin naar een recordhoogte gestuwd. Aandelen die aan crypto zijn gekoppeld, zoals Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms en MARA Holdings, stegen tussen de 11 en 21 procent.
Private gevangenisoperators Geo Group en CoreCivic stegen elk met meer dan 30 procent, aangezien Trump’s beloofde harde aanpak van ongeautoriseerde immigratie de vraag naar detentiecentra zou kunnen verhogen.
Amerikaanse staalproducenten Cleveland-Cliffs, Steel Dynamics en Nucor stegen tussen de 13 en 19 procent, waarbij analisten voorafgaand aan de verkiezingen opmerken dat een Trump-presidentschap waarschijnlijk zal leiden tot stijgende bescherming voor de binnenlandse staalindustrie.
