Rusland Versnelt Wapenproductie voor Oorlog in Oekraïne, Voorbij NATO

Russische President Vladimir Putin, vergezeld door de hoofd van de Republiek Sakha, Aisen Nikolayev, inspecteert modellen van wapens en uitrusting die in de verre oostelijke regio’s zijn geproduceerd voor de Russische strijdkrachten die betrokken zijn bij de militaire campagne in Oekraïne, tijdens zijn bezoek aan de stad Jakutsk.

Nieuw onderzoek toont aan dat de inkomsten van de grootste defensiecontractanten van Rusland vorig jaar die van hun Amerikaanse en Europese tegenhangers overtroffen, aangezien zij de productie van wapens effectiever verhoogden dan hun westerse rivalen. De cijfers, gepubliceerd door het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) in hun jaarlijkse rapport over de top 100 defensiebedrijven ter wereld, werpen vragen op over het vermogen van het Westen om Oekraïne te voorzien van de wapens die het nodig heeft om de Russische invasie te weerstaan.

Terwijl de toonaangevende defensiebedrijven van Rusland genoten van een omzetgroei van 40 procent, groeide de omzet van de grootste Amerikaanse en Europese defensiecontractanten met respectievelijk 2,5 procent en 0,2 procent, tegenover een wereldgemiddelde van 4,2 procent. Ondanks dat de nominale omzet van de grootste Amerikaanse en Europese defensiecontractanten met sprongen groter was – respectievelijk $317 miljard en $133 miljard tegenover Rusland’s $25,5 miljard – toont het onderzoek van SIPRI aan dat Rusland zijn economie effectiever heeft bewapend in een tijd van oorlog om de leveringsuitdagingen aan het front aan te pakken.

Slechts twee Russische bedrijven stonden in de top 100: Rostec, een staatsbedrijf wiens dochterondernemingen vliegtuigen, pantser en elektronica produceren, en de United Shipbuilding Corporation, omdat zij de enige waren die financiële informatie publiceerden, aldus SIPRI.

“De transparantie over de Russische wapenproductie begon merkbaar af te nemen nadat Rusland in 2014 de Krim annexeerde, en de meeste wapenbedrijven stopten met het publiceren van financiële verslagen na de grootschalige invasie van Oekraïne in 2022,” aldus de denktank.

Volgens Joseph Fitsanakis, professor in inlichtingen- en veiligheidsstudies aan de Coastal Carolina University, “overtreft de Russische militaire productie momenteel die van de VS en alle NAVO-lidstaten samen. Dit lijkt misschien moeilijk te geloven, maar Rusland is verplicht dit te doen als het de steun aan Oekraïne wil overtreffen.”

In een apart rapport van april schatte SIPRI dat Rusland vorig jaar zijn militaire uitgaven met 24 procent had verhoogd tot $109 miljard, wat 5,9 procent van zijn economie vertegenwoordigt. Dit lijkt misschien niet hoog, maar de gemiddelde militaire uitgaven van de NAVO stonden op 1,9 procent van het bruto binnenlands product.

Bovendien kwam bijna de helft van de economische groei van Rusland uit de defensiesector. De Bank van Finland schatte dit jaar dat defensiebedrijven verantwoordelijk waren voor 40 procent van de Russische groei in de eerste helft van 2023, waardoor het de best presterende sector van de economie is.

De gecombineerde defensie- en veiligheidsuitgaven van Rusland voor 2024 stegen dit jaar met nog eens 70 procent en worden geschat op $157 miljard. Een extra stijging van 25 procent in defensie-uitgaven wordt volgend jaar verwacht en mogelijk tot 2027.

De Amerikaanse defensiesecretaris Lloyd Austin heeft geschat dat Rusland in totaal $200 miljard aan de oorlog in Oekraïne heeft besteed. Toch twijfelde Fitsanakis of de oorlogseconomie van Rusland duurzaam is. “Door tekorten en verwoestende sancties staan Russische defensiecontractanten voor rentevoeten die soms boven de 20 procent uitstijgen,” zei hij. “Ondanks hun verhoogde omzet, worstelen de meesten om winst te maken. Er is zelfs bezorgdheid dat het merendeel van de Russische defensiesector binnen minder dan twee jaar failliet zal gaan, waardoor de Russische staat gedwongen zal worden het te nationaliseren of het te redden.”

Problemen met leveringen binnen de NAVO

Met $1.341 miljard is de defensie-uitgaven van de NAVO veel groter dan die van Rusland. Toch lijkt het ineffectief in het snel omzetten van bestedingskracht in vuurkracht in een crisis.

De 27 Europese contractanten in de top 100 presteerden slecht om structurele redenen. Recent onderzoek door het Europees Parlement heeft aangetoond dat EU-lidstaten 78 procent van hun inkoopbestedingen naar derde landen afleiden, waaronder 63 procent naar de VS – percentages die tijdens de oorlog in Oekraïne zijn gestegen.

Europese contractanten profiteren niet van verhogingen in nationale defensiebudgetten, in tegenstelling tot Rusland, dat zijn militaire uitrusting in eigen land produceert en werkt aan het lokaal maken van zijn toeleveringsketens.

Frankrijk is een voorbeeld. De top defensiepresteerders hebben een daling van 8,5 procent ervaren, geleid door een 60 procent daling in de orderportefeuille van Dassault Aviation voor de Rafale multirole jager, terwijl Europese legers deze over het hoofd zien ten gunste van Lockheed Martin’s F-35 als hun volgende generatie jager.

Toch gaf de technologische superioriteit van de VS over zowel Rusland als Europa geen uitzonderlijke groei, omdat problemen in de toeleveringsketen hen verhinderden om een toenemende orderportefeuille om te zetten in productie en omzet, aldus SIPRI.

“De productie en levering van raketten en luchtvaartapparatuur voor export werden in 2023 bijzonder beïnvloed door problemen in de toeleveringsketen. De wapomzet uit export daalde met 5,4 procent,” meldde SIPRI.

In het geval van Lockheed Martin, bijvoorbeeld, groeide de achterstand in raketten en vuurcontrole systemen met 12 procent, terwijl de omzet met 0,6 procent daalde. In feite daalde de omzet van Lockheed Martin, ’s werelds grootste fabrikant van defensiematerieel, voor het derde achtereenvolgende jaar vanwege dergelijke problemen, tot $60,8 miljard vorig jaar.

RTX, voorheen Raytheon, ’s werelds op één na grootste defensiecontractant, zag ook de omzet dalen om vergelijkbare redenen. “Ondanks de hogere vraag naar hun wapens en militaire uitrusting, waren ze niet in staat om de productiecapaciteit voldoende op te schalen door aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen – vooral in de luchtvaart- en raketverdedigingssegmenten, die bijzonder complexe toeleveringsketens hebben,” aldus SIPRI.

“Er is geen enkele expert die ik ken die gelooft dat de VS genoeg precisiegeleide of langeafstandsmunitie heeft om een verdediging van Taiwan langer dan 10 dagen vol te houden. Bovendien ben ik niet op de hoogte van concrete plannen om de omvang en het productietempo van de Amerikaanse defensie-industrie uit te breiden,” aldus Fitsanakis.

Afgezien van de top twee Russische bedrijven op de top 100-lijst, was de groei het hoogst onder de top vier bedrijven van Zuid-Korea met 39 procent en de top vijf bedrijven van Japan met 35 procent – beide herbewapenen zich ter voorbereiding op het soort scenario dat Fitsanakis beschrijft.

In tegenstelling tot Amerikaanse bedrijven waren de sterk gestegen inkomsten van Russische bedrijven precies te danken aan de verhoogde productie van wapens zoals raketten, vliegtuigen en UAV’s. Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy schatte onlangs dat Rusland wekelijks 600 UAV’s en 200 raketten gebruikt.

Een terugkeer naar productie?

De defensie-industrie ligt aan de basis van Europa’s vermogen om Oekraïne te helpen, en de EU heeft inspanningen geleverd om deze te heractiveren. In juni 2023, om een belofte na te komen om Oekraïne binnen een jaar een miljoen artilleriegranaten te leveren, heeft de EU de Wet ter Ondersteuning van Munitieproductie (ASAP) aangenomen, waarmee 500 miljoen euro ($526 miljoen) in de productie van artilleriegranaten en explosieven in de EU wordt gepompt.

De EU heeft ook een aparte wet aangenomen die lidstaten aanmoedigt om gezamenlijk kritieke defensieartikelen zoals munitie en raketten aan te schaffen bij EU-leveranciers. Maar de EU struikelde begin dit jaar, toen de interne marktcommissaris, Thierry Breton, er niet in slaagde de leden te overtuigen om een obligatie van 100 miljard euro uit te geven om investeringen in de Europese defensie-industrieën te stimuleren.

Dat kan veranderen. De Europese Commissie, die voor de komende vijf jaar aan de macht is, heeft haar eerste defensiecommissaris, wiens taak het is om de EU-industrieel vermogen te versterken en te verdiepen. “In totaal zullen we tegen het einde van het jaar meer dan 1,5 miljoen munitieronden aan Oekraïne leveren,” vertelde Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken, onlangs aan European Pravda. De EU verwacht tegen de tweede helft van volgend jaar een jaarlijkse capaciteit van twee miljoen granaten te bereiken.

In een interview met RBC-Oekraïne zei de Oekraïense plaatsvervangende commandant van de raket- en artilleriekrachten, Serhiy Musienko, onlangs dat Oekraïne in 2023 drie miljoen artilleriegranaten heeft afgevuurd. Het zal waarschijnlijk meer nodig hebben als het volgend jaar van verdediging naar het heroveren van gebied wil gaan.

Oekraïne wacht niet op de EU om zijn zaakjes op orde te krijgen. Dit jaar heeft het 7 miljard euro ($7,36 miljard) geïnvesteerd in de ontwikkeling van zijn eigen defensie-industrie en streeft ernaar dit in 2025 te verdrievoudigen.