OpenAI’s Stargate versterkt Koreaanse chipfabrikanten en stimuleert aandelen
OpenAI’s Stargate sluit aan bij Koreaanse chipmakers, aandelen stijgen
SK Hynix en Samsung staan op het punt te profiteren van de ongekende vraag naar high-bandwidth memory (HBM) nu OpenAI zijn wereldwijde AI-infrastructuurproject ter waarde van $500 miljard (€425 miljard) lanceert.
Twee van Zuid-Korea’s grootste technologiebedrijven zagen hun aandelen op donderdag stijgen tijdens de handel in Seoul, nadat OpenAI aankondigde dat het de technologische geheugenreuzen van het land zou inschakelen voor zijn enorme ‘Stargate’ datacenterproject. De aandelen van SK Hynix stegen met ongeveer 10% en Samsung Electronics klom meer dan 3% nadat het nieuws bekend werd dat beide Koreaanse giganten een rol hadden veiliggesteld in de levering van HBM voor het Stargate-supercomputerproject.
Samsung Electronics is de grootste producent van geheugenchips ter wereld en domineert zowel DRAM – het belangrijkste werkgeheugen in computers en dataservers – als NAND-flash, dat opslag aandrijft in alles van smartphones tot datacenters. De kleinere concurrent SK Hynix staat tweede in de wereldwijde DRAM-productie en heeft een voorsprong verworven in high-bandwidth memory (HBM), de ultrasnelle chips die de AI-processors van Nvidia ondersteunen. Samen beheersen de twee Zuid-Koreaanse giganten meer dan de helft van de wereldwijde geheugenmarkt, wat hen een grote invloed geeft op prijsstelling, capaciteit en de technologische richting van een industrie die zich in het hart van de digitale economie bevindt.
Het initiatief, dat wordt gewaardeerd op maar liefst $500 miljard (€425,3 miljard), zal naar verwachting een ongekende golf van kapitaaluitgaven in de toeleveringsketen van kunstmatige intelligentie aanwakkeren.
Behoefte aan HBM veiligstellen
High-bandwidth memory (HBM) is van cruciaal belang voor AI, omdat het chips zoals die van Nvidia in staat stelt enorme hoeveelheden gegevens met ultra-snelle snelheden te verplaatsen, wat nodig is voor de steeds groeiende rekenbehoeften en het mogelijk maakt om grootschalige modellen te trainen en in te zetten die standaard geheugprocessing niet aankan. Het Stargate-project is van plan om een uitgestrekt netwerk van AI-supercomputers op te zetten over verschillende continenten en volgens de schattingen van de industrie zal het honderden duizenden HBM-wafers of -stapels per maand vereisen. Bij die volumes zou het een enorme verandering in de wereldwijde halfgeleidercapaciteit betekenen, waardoor SK Hynix zijn rol als belangrijkste leverancier van HBM3-chips versterkt en Samsung’s inspanningen om uit te breiden naar de volgende generatie HBM4 worden ondersteund.
Een nieuw AI-hub in Azië
Het plan heeft ook cruciale strategische implicaties voor Zuid-Korea zelf, aangezien Seoul al lang heeft geprobeerd zich te positioneren als een regionale technologiehub, verder dan alleen hardwareproductie. Door een van de grootste AI-infrastructuurprojecten ooit te huisvesten, versterken OpenAI en zijn Amerikaanse financiers de banden met een nauwe bondgenoot, maar diversifiëren ze ook weg van China-gevoelige relaties in de AI-technologieketen. Washington heeft zich ingespannen om kritieke faciliteiten in vriendelijke landen veilig te stellen, en de exportgedreven geheugenchipsector van Korea biedt zowel schaal als de nodige politieke afstemming.
